久期财经讯，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，简称：“H&H国际控股”，01112.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB+ 负面)拟发行Reg S、3NC2、高级有抵押美元债券。(FPG)
【资料图】
条款如下：
发行人：健合(H&H)国际控股有限公司
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB+ 负面
预期发行评级：Ba3/BB+(穆迪/标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级有抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3NC2
最终指导价：14.774%
交割日：2023年6月26日
到期日：2026年6月26日
资金用途：发行净收益预计将用于偿还公司现有的票据和应计利息，包括通过同步要约，如果且仅当票据的发行规模大于现有票据的到期金额，剩余的净收益预计将用于部分偿还高级工具下的未偿还债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人和联席账簿管理人：德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行
联席账簿管理人：中信银行国际、马士礼格银行
共同管理人：兴业银行香港分行、荷兰合作银行香港分行、渣打银行
关键词：
